Земля стала местом войны Ангелов и Демонов, к ее концу человечество было стерто с лица земли и лишь 20000 тысяч спасшихся, пытаются выжить...
Все это труднее чем казалось, воспитать детей в таких усливиях почти не возможно, даже если Ангелы приходят на помощь, одевают и кормят Людей в замен на прекрассных особей женского или даже мужского пола, им нравится играть с людьми, они даже начинают осозновать, что такое любовь.
Другая же сюжетная линия отношение Демонов к людям, которые за годы войны успели вкусить сладость человека, и хотят все то же, что и Ангелы в замен на безопастность человечества.
Все сводится к сексу без границ и без разделений, человечество начинает вырождатся появляются Вампиры (дети Демонов и Людей) и Эльфы (дети Ангелов и Людей).